财富传承的事，往往先要有人把家庭结构、资产分布与真正的关切听明白，再谈怎么安排。您不必一上来就决定是否委托——先把情况告诉我们即可，全程保密。
联系我们
为什么以微信为主：传承咨询涉及大量隐私与文件往来，微信便于传材料、留记录、约时间，也让您可以先文字沟通、不必一开始就通话。您也可直接电话 021-8012-0918 或邮件 contact@middlapartners.com 预约到所面谈。
委托流程：四步
| 步骤 | 您做什么 | 我们做什么 |
|---|---|---|
| ① 添加微信 | 扫码添加官方微信，备注「传承」 | 一个工作日内回应，确认事项类型并说明下一步需要的信息 |
| ② 提交基本情况 | 按提示简述家庭结构、资产类型与关切，可发文件照片 | 提供一份简明的情况提交清单，只要必要信息，全程保密 |
| ③ 初步评估反馈 | 等待评估结果，提出您的疑问 | 主办律师给出初步评估：关切点、可行的架构路径、大致周期、是否建议委托——说不清的我们直说"需要看材料" |
| ④ 面谈 / 视频签约 | 到所面谈或视频会议，确认方案与费用后签署委托合同 | 签约前书面列明服务范围、收费方式与金额；签约后按「传承四步工作法」推进，每个节点书面告知 |
收费说明
把收费规则原原本本写在网页上，在这个行业并不多见——我们愿意写，因为这套规则经得起逐条查看。我们不在网上标注任何具体金额：每个家庭的复杂度差异太大，预先标价要么虚高、要么失真；但收费怎么构成，您在签约前就能完全算明白。
收费方式——按事项类型适用之一：计件收费，适合边界清晰的委托（遗嘱起草与见证、婚前/婚内协议、单项文件审查），签约时一口价、办结为止；按项目/整体方案收费，适合传承整体规划、家族信托或持股架构设计等成体系的委托，签约时列明工作范围与阶段付款节点；计时收费，适合跨境事务、工作量难以预估的委托，签约时列明小时费率与预估工时区间，实际工时定期对账。
依据——本所收费遵循上海市律师服务收费的相关规定：属于政府指导价范围的事项，在政府指导价幅度内协商确定；属于市场调节价的事项，由双方协商确定。采用哪一类、依据什么标准，签约前逐项说明。
外地与海外客户：全程线上委托
家族财富部的客户中有相当比例人在外地或境外——家庭成员分散在几个国家是常态。全部委托环节均可线上完成：
- 沟通——微信文字/语音 + 视频会议（腾讯会议、Zoom 均可），可按您所在时区约时间；
- 签约——委托合同支持电子签约；需要纸质原件的，双方邮寄签署；
- 材料——文件先传扫描件推进工作，原件按清单一次性邮寄或在关键节点提交。
关于协作办案
关于我们：上海德载中怡律师事务所家族财富部
上海德载中怡律师事务所是一家综合性律师事务所，家族财富传承业务由家族财富部专责办理。服务范围四块：婚姻财产风险隔离、遗嘱与家族信托、企业股权传承与家族治理、跨境资产传承（协作资源覆盖日本、香港、美国等地）。我们只做法律架构设计与法律服务，不销售任何金融产品。每一件委托按「传承四步工作法」推进，每一步您都能看到明确的书面成果。我们不承诺任何案件结果，也不做绝对隔离的许诺。更完整的机构介绍见家族财富部介绍页；已经发生的离婚或继承纠纷请移步家事传承栏目。
依据与来源
- 上海市律师服务收费相关政府指导价及市场调节价规则 —— 支撑「收费说明」一节的收费方式与计算口径。
- 《取消外国公文书认证要求的公约》（海牙认证）—— 支撑「外地与海外客户：全程线上委托」一节中境外文件在境内使用的认证要求。
- 中国委托公证人制度（香港）—— 支撑「外地与海外客户：全程线上委托」一节中香港文件转递的办理路径。
本页为服务指引与一般性法律信息，不构成对具体个案的法律意见。