想做传承规划，上网搜"家族信托怎么设""遗嘱怎么立才有效"，搜到的多是零散帖子，或夹着产品推销。本栏目把家族财富传承中最常见的两条"办事路线"各自完整走一遍——每一步写明做什么、需要什么材料、大约多久、由谁办理、依据是哪一条规则，涉及信托公司、公证处等第三方机构的环节由本所对接协调。我们的原则是：先把流程和判断标准公开，你可以照着理解全局，再决定哪些环节需要律师。本栏目只讲法律与办理步骤，不推介任何具体产品。
家族信托 · 全流程指南
家族信托设立的完整流程
需求梳理与目的设定、财产来源与权属核查、受托机构选择、信托文件设计与法律审查、财产交付与登记、存续期管理与变更——每步写明律师做什么、第三方机构做什么、哪些是决定架构成败的关键环节。
法律架构视角 · 6 阶段2026-07
遗嘱订立 · 全流程指南
遗嘱订立与见证的完整流程
财产与继承人梳理、形式选择（六种法定形式的取舍）、内容起草与必留份、见证人安排与形式要件、公证与保管、更新时机——把"形式做对、话说清"的每一步讲透，附常见无效原因清单。
法律架构视角 · 6 步骤2026-07
两篇指南可以独立阅读，也常配合使用：高净值家庭的传承往往不是单一工具，而是遗嘱＋协议＋信托的组合。读完仍拿不准自家该从哪一步开始的，欢迎扫码添加本所官方微信，由家族财富部安排一对一初步沟通——全程保密。家族信托与遗嘱的能与不能，另见《家族信托的真实边界》与《遗嘱在高净值传承中的位置与局限》。
说明：本栏目所述流程为一般性办理指引与法律信息，具体以现行法律法规、监管规则及各机构要求为准，不构成对具体个案的法律意见，也不构成对任何信托计划、保险产品的推介。
